(10/10)静岡銀行、遺言証書作成など相続関連業務を強化
日経 社会 10/10取得 元記事
静岡銀行は遺言証書作成など相続関連業務を強化する。富裕層向けの専門部署だけでなく、支店でも扱えるようにするほか、対象となる資産規模も3億円程度から1億円に引き下げる。財産を巡るトラブルを防ぎたい顧客ニーズに対応するとともに、長期的な取引継続を狙う。中小企業のオーナーなどには事業承継とセットで相談にあたり、Ｍ＆Ａ（合併・買収）業務につなげる。
相続関連業務のうち遺言証書を作成したり、執行する遺言信託は従来、信託銀行に取り次ぐだけだったが、「最後まで面倒を見てほしいという依頼が多かった」ため、静銀は4月に三菱ＵＦＪ信託銀行と提携。同行に研修生を派遣する一方、同行から専門家を受け入れて態勢を整え、土地信託など信託銀の実務をサポートする業務を始めた。
現在は県内3カ所のＰＢ（プライベートバンキング）担当が顧客を訪問したり、富裕層向けコーナーで対応しているが、2007年度中にも20ブロックに配置したエリアＦＰ（フィナンシャルプランナー）が支店で対応できるようにする。対象資産額も下げる。
コメント (4)
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